27 июня компания объявила о привлечении крупнейшего в истории российского ритейла синдицированного кредита в размере 1 млрд долл. сроком на один год, пишет газета РБК daily.

Средства выделили два западных банка — Sachs International и Citigroup Global.

Направление использования средств:

Деньги пойдут на рефинансирование долгов компании, в том числе синдицированного займа на 800 млн долл.(на объединение«Пятерочки» и «Перекрестка» ), привлеченного в 2006 году. Возможно приобретение сети «Рамстор»(Х5 ведет переговоры о возможности выкупа розничного бизнеса «Рамэнки»). Аналитик ИК «Тройка Диалог» Михаил Терентьев оценивает активы «Рамэнки» в пределах 1 млрд долл.

Условия полученного кредита: LIBOR + 0,75% годовых.

Условия прошлогоднего кредитования:LIBOR + 2,25%. К концу 2007 года соотношение чистого долга к EBITDA Х5, по прогнозам самой компании, составит 1,2—1,3 в случае выпуска допэмиссии на 1 млрд долл., который запланировано осуществить до конца этого года.

 

Досье:

X5 Retail Group образована в мае 2006 года путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». На 31 марта 2007 года включала 512 собственных магазинов «Пятерочка», а также 169 собственных «Перекрестков». На условиях франчайзинга работали 533 «Пятерочки» и десять «Перекрестков». Объем продаж в первом квартале составил 1,106 млрд долл. Акционеры: «Альфа-Групп» — 47,8%, основатели «Пятерочки» — 21,2%, менеджеры — 6,2%. Еще 24,2% торгуются на LSE.