ООО "Икс 5 Финанс", SPV-компания X5 Retail Group, планирует 10 июля начать размещение на ФБ ММВБ выпуска облигаций первой серии на сумму 9 млрд рублей, сообщает ИА  "Интерфакс".

Срок обращения ценных бумаг составит 7 лет, предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов. Ставка первого купона определится на конкурсе в ходе размещения. Основная часть привлеченных средств будет направлена на обратный выкуп облигаций "дочек" X5 Retail общим объемом 6 млрд рублей.

Выкуп облигаций торгового дома "Перекресток" произойдет 12 июля по номиналу. Обратный выкуп двух выпусков ООО "Пятерочка Финанс" начнется 9 июля. Агентом обратного выкупа выступит "Райффайзенбанк Австрия". Первый выпуск рублевых облигаций будет выкуплен по цене 109,3% от номинала, второй - по 104,55%. К стоимости выкупа будет прибавлен накопленный купонный доход.

К сведению: 

Холдинговые компании розничных торговых сетей "Пятерочка" и "Перекресток" завершили сделку по слиянию весной 2006 года. Основным владельцем Х5 Retail Group является "Альфа-групп". Чистая выручка группы по pro forma в 2006 году достигла $3,485 млрд, что на 47% выше по сравнению с аналогичным показателем 2005 года. На 31 марта 2007 года X5 Retail Group управляла 512 собственными магазинами "Пятерочка", расположенными в Москве (232), Санкт-Петербурге (215) и других регионах РФ (65), а также 169 собственными супермаркетами "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 99 магазинов в Москве. Число франчайзинговых магазинов "Пятерочка" на территории России и Казахстана составляло 533. Под брендом "Перекресток" работает 10 франчайзинговых магазинов в Москве.