"Миэль" первыми прописали ковентанты при выпуске облигаций.
“Миэль” первым среди эмитентов рублевых облигаций предложил инвесторам вернуть деньги, если операционные активы компании резко сократятся, пишет газета "Ведомости".
4 июня организатор дебютного облигационного займа “Миэля” — инвестиционный банк “Траст” разослал инвесторам информационный меморандум выпуска. Выпуск впервые на внутреннем рынке дает держателям облигаций право потребовать досрочного возврата средств, если дела у компании пойдут плохо: если операционные активы двух поручителей по займу — “Миэль-Недвижимости” и “Золотой мили” — по итогам каждого отчетного периода будут ниже 2,1 млрд руб. Операционные активы рассчитываются как сумма статей основных средств и всех оборотных активов.
По итогам 2006 г. операционные активы “Миэля” составили 21,7 млрд руб. — в 10,3 раза выше критического уровня. По сравнению с 2005 г. они выросли в три раза.
До сих пор ковенанты прописывались лишь в случае выпуска российскими компаниями евробондов.
Ранее сообщалось:
ООО "МИЭЛЬ-Финанс" во второй половине июня планирует начать размещение облигаций 1-й серии на 1,5 млрд рублей.
Трехлетние облигации планируется разместить путем открытой подписки на ФБ ММВБ. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе при размещении, ставка 2-го купона приравнена к величине ставки 1-го. Ставка 3-6 купонов определяется эмитентом перед началом 3-го купонного периода.
Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала облигации ООО "МИЭЛЬ-Финанс" 1-й серии в декабре 2006 года. Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36225-R. Размещение дебютного облигационного займа осуществляется с целью финансирования инвестиционной деятельности МИЭЛЬ на рынке новостроек.
Досье:
Величина совокупного портфеля новостроек МИЭЛЬ превышает 770 тыс. кв. м. Поручители по облигационному займу - ЗАО "МИЭЛЬ-Недвижимость" и ЗАО "Золотая Миля" - обладают имущественными правами более чем на 90% этих площадей. В 2006 году приток денежных средств от реализации новостроек физическим лицам составил $424,5 млн. По итогам 2006 года доля компании на рынке новостроек столицы составила 9,2%, а на рынке вторичной недвижимости - 5,6%. Приоритетной для компании является инвестиционная деятельность на рынке новостроек, а также деятельность в сфере девелопмента загородных поселков. МИЭЛЬ также специализируется на оказании риэлтерских услуг, услуг в сфере управления активами и консалтинге. Бенефициаром бизнеса является Григорий Куликов, владеющий 75,1% акций головной компании - ЗАО "МИЭЛЬ".
|
|
|
Вконтакте
Одноклассники
Бизнес Онлайн
