Решение о цене размещения было принято 31 мая. ГК "ПИК" разместилась по нижней границе диапазона, который был установлен в коридоре от $25 до $31 за акцию. "ПИК" размещает 37 млн новых акций, столько же продают нынешние акционеры компании Кирилл Писарев и Юрий Жуков. Две трети от объема размещения - 50,1 млн акций - представлено в форме глобальных депозитарных расписок.

Всего без учета опциона организаторов IPO принесет компании и ее владельцам $1,85 млрд, а капитализация "ПИКа" составит $12,3 млрд. Организаторы сделки получили опцион на приобретение 7,5 млн GDR (10% от объема размещения) в течение месяца после прайсинга.

Включение GDR на акции "ПИКа" в список Комиссии по листингу Великобритании и начало официальных торгов на Лондонской фондовой бирже ожидается 6 июня. Торги акциями "ПИКа" в РТС начнутся 4 июня, на ММВБ - 11 июня. Организаторами размещения, которое проходит в Лондоне и Москве, выступают Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.

Размещение "ПИКа" стало крупнейшим IPO в истории европейского сектора недвижимости. Кроме того, это крупнейшая сделка среди частных российских компаний.

Группа "ПИК" является одним из крупнейших российских девелоперов. По данным независимого оценщика CB Richard Ellis, общая стоимость проектов компании в стадии девелопмента на 1 января 2007 года составляла около $8,8 млрд. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% - до $1,546 млрд, EBITDA составила $486 млн. Чистая прибыль "ПИКа" в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн в 2005 году. Акционерами группы "ПИК" по состоянию на начало года являлись виргинские офшоры IBG Development Group Inc. и FMC Realtors Holding Inc., владевшие по 49,98% акций. Бенефициарными собственниками этих долей выступают председатель правления "ПИК" К.Писарев и глава совета директоров Ю.Жуков.