ГТРК «Корстон» планирует вывести свою основную компанию — ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок» — на IPO,пишет газета РБК daily.

В ближайший месяц гостиничный девелопер рассчитывает разместить дебютный выпуск облигаций на 1,5 млрд руб. После этого планируется второй заем на 2 млрд руб. Возможно, уже после второго облигационного займа — в конце 2007 — начале 2008 года — компания выйдет на IPO на альтернативной площадке в Лондоне. 

Проспект эмиссии облигаций на общую сумму 1,5 млрд руб. недавно был зарегистрирован в ФСФР, уже через месяц они будут выпущены. Андеррайтером выпуска выступает «Атон Брокер». Деньги будут направлены на реструктуризацию существующей задолженности.

После реструктуризации задолженности планируется сделать второй облигационный заем на сумму около 2 млрд руб. Полученные средства пойдут на развитие компании в регионах. Помимо существующих объектов в Москве и Казани на стадии незавершенного строительства находятся гостинично-развлекательные проекты в Липецке и Астрахани.

ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок»  было создано на базе комплекса гостиницы «Орленок». Компания занимается девелоперской и операционной деятельностью преимущественно в гостиничном секторе. Выручка ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок» в 2006 году превысила 366 млн руб.