Акционеры "Второго ипотечного агента АИЖК" - SPV-компании "Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию" - приняли решение разместить ипотечные облигации двумя траншами по открытой подписке объемом 10,03 млрд рублей, передает ИА «Интерфакс» со ссылкой на сообщение "Второго ипотечного агента АИЖК". Характеристики: Транш "А" включает 9,44 млн бумаг, транш "Б" - 590,3 тыс. бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей, транш "В" (обязательства исполняются после исполнения обязательств по облигациям траншей "А" и "Б") - 697,3 тыс. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Требования владельцев облигаций класса "А" о досрочном погашении удовлетворяются преимущественно по отношению к требованиям владельцев облигаций класса "Б". Процесс: Облигации класса «А» и «Б» будут размещаться по открытой подписке по номиналу.Бумаги транша «В»будут размещены по закрытой подписке. Срок погашения трех траншей - 15 марта 2040 года. АИЖК подготовит документацию по второму выпуску ипотечных облигаций в ноябре. Субъекты: Потенциальный покупатель - само АИЖК. К сведению: АИЖК в мае разместило через SPV-компанию "Первый ипотечный агент АИЖК" первый выпуск ипотечных облигаций объемом 3,3 млрд рублей, состоящий из трех траншей. Транш класса "А" объемом 2,9 млрд рублей был размещен по открытой подписке на ФБ ММВБ со ставкой 1-го купона 6,94% годовых. Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" на 264 млн рублей стали Европейский банк реконструкции и развития и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" на 130,796 млн рублей были выкуплены самим АИЖК. Досье: Основная деятельность АИЖК - выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.