Цена размещения акций РТМ в рамках IPO составила $2,3 ($11,5 за глобальную депозитарную расписку, соответствует 5 акциям). Рыночная капитализация компании - около $310 млн. Ценовой диапазон, объявленный 8 мая, составлял от $2,6 до $3,25 за акцию и от $13 до $16,25 за GDR. Продающий акционер SMH Limited разместил 34 млн 782 тыс. 610 обыкновенных акций, что составляет 25,8% увеличенного уставного капитала.

Объем IPO составил $80 млн. Лид-менеджер сделки ING Bank имеет опцион на покупку еще 5 млн 217 тыс. 390 акций, что составляет 15% от базового объема предложения, по цене размещения. Если опцион не будет исполнен в полном объеме, объем размещения вырастет до $92 млн.Обыкновенные акции РТМ включены в котировальный лист "Б" РТС с 27 марта. Листинг GDR компания не планирует.

Сразу после IPO компания проведет допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающего акционера, который планирует выкупить весь объем выпуска за счет средств, полученных от размещения. Средства, полученные от размещения, РТМ планирует направить на рефинансирование и погашение части существующей долговой нагрузки, капзатраты и приобретение новых участков земли.

Девелоперское подразделение холдинга "МАРТА" - это уже второй после "Дикси" российский эмитент за последний месяц, которому не удалось убедить инвесторов в справедливости оценки своего бизнеса.