Вчера GM объявила об итогах IPO. Акционеры компании - правительства США и Канады, а также пенсионный траст UAW Retiree Medical Benefits Trust продали 478 млн обыкновенных акций на $15,77 млрд и 87 млн конвертируемых привилегированных акций на $4,35 млрд. Таким образом, за 31,9% акций инвесторы заплатили $20,12 млрд. Но банки-организаторы имеют опцион на приобретение еще 4,8%. Если и эта сделка состоится, объем размещения вырастет до $23,14 млрд, сообщила GM.
Как пишут "Ведомости", таким образом, IPO стало крупнейшим в истории США - предыдущий рекорд принадлежал платежной системе Visa, в марте 2008 г. продавшей на бирже свои акции на $19,7 млрд. Спрос на акции компании в разы превышал предложение, рассказывали источники The Wall Street Journal в банках-организаторах. Изначально акционеры GM намеревались выручить около $10 млрд, однако ажиотаж перед самым размещением позволил GM увеличить как ценовой диапазон - c $26-29 до $32-33 за акцию, так и объем размещения - с 365 млн до 478 млн обыкновенных акций.
Материал подготовлен ИА "Российская недвижимость".